Lead — oferta wstępna
Po podpisaniu umowy konwertuj do klienta. W przypadku rezygnacji usuń lead wraz z historią ofertowania.
Dodaj ofertę wstępną
Test Lead
Interakcje
0
Oferty
0
Otwarte
0
Zaakceptowane
0
Zadania
0
Prowizja
—
Dane kontaktowe
- Telefon
- 123456789
Dane osobowe
- Źródło
- Zimny kontakt
Notatki
Test notatka
Dodaj zadanie dla tego klienta
Zadania
Zaplanowane działania związane z tym klientem
Brak zadań — dodaj pierwsze zadanie powyżej.
Historia interakcji
Telefony, spotkania, e-maile z tym klientem
Zapisz nową interakcję
Brak zarejestrowanych interakcji — użyj formularza powyżej.
Produkty i oferty
Leasing, kredyt, factoring i inne produkty finansowe
Dodaj ofertę / produkt
Brak ofert — użyj formularza powyżej.
Dokumenty
Pliki PDF, skany umów, faktury powiązane z tym klientem
Brak dokumentów — użyj formularza powyżej aby dodać plik.
Portal Klienta
Wygeneruj link, który klient może otworzyć w przeglądarce — zobaczy status swoich ofert bez logowania do CRM.
Brak aktywnego linku. Wygeneruj, aby klient mógł śledzić status swojej sprawy.