CRM Finansowy

Nobili Finance

Wtorek, 26 maja 2026

Partnerzy

➕ Dodaj partnera

Klienci

➕ Dodaj klienta

Zadania

🧑 Klient 🏢 Partner

📌 Sprawa firmowa 🎓 Szkolenie 📅 Termin

Oferty Kalendarz

Ustawienia

Szybki dostęp

🔔 Powiadomienia 📅 Synchronizacja kalendarza 📋 Szablony zadań

✉ Konfiguracja email

Import

📥 Import klientów 📥 Import partnerów

Eksport CSV

💾 Klienci 💾 Oferty 💾 Partnerzy 💾 Zadania

📚 Słowniki (branże, statusy) 🗄 Backup bazy 📋 Dziennik 📅 Plan dnia 📊 Raport

🔐 Hasło dostępu

⚡ Szybki Lead

Imię / firma *

Telefon

Notatka

Przypomnienie

Godz.

Min.

Utwórz zadanie

Skróty klawiszowe

Szukaj — focus na polu szukaj lub /search Ctrl + K lub /

Pokaż ten panel skrótów ? (Shift + /)

Zamknij panel / modal Escape

Zapisz formularz notatki/rozmowy Ctrl + Enter

Naciśnij Esc lub kliknij poza modalem aby zamknąć.

Edytuj dane partnera

Test

Dane Firmy

Nazwa firmy *

NIP

REGON

Branża

Miasto

Województwo

Status

Notatki / Warunki prowizji

Anuluj

Osoby Kontaktowe

Nowy Kontakt

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

PESEL

Data urodzenia uzupełni się automatycznie

Data urodzenia

CRM Pośrednictwo Finansowe · Dane przechowywane lokalnie na Twoim komputerze

Co chcesz zrobić?

Kliknij tło aby wrócić bez zapisywania.